7월과 8월에는 SD바이오센서, 카카오뱅크, 크래프톤과 카카오페이까지 대형 공모주가 줄줄이 상장 일정이 잡혀있습니다. 게다가 중소규모의 공모주와 실권주 그리고 1개의 스팩까지 많은 청약 일정이 중복되고 겹치기에 공모/실권주 투자자들은 투자 일정과 투자 종목에 대한 스터디가 사전에 꼭 필요할 것 같습니다. 이런 분들을 위해 전제적인 일정과 필요 내용을 간단히 숙지할 수 있도록 정리해 봤습니다.
# 7월, 8월 초 공모 스팩 실권주 일정 정리
7월과 8월 두번째주 까지는 이미 공모 청약을 마무리한 오비고를 포함하여 총 16개의 공모, 1개의 스팩 그리고 18개의 실권주가 공모 진행 예정입니다. 빡빡한 일정만큼 일정이 겹치는 종목이 많기에 청약일과 환불일을 미리 숙지하고 있는 것이 좋겠네요.
- 공모/스팩/실권주 전체 일정
- 공모주 중복청약 가능 종목
7월에는 중복청약과 단일 청약이 혼재되어 있어 청약에 유의하여 공모에 참여해야겠습니다. 현재 중복청약이 가능한 종목은 SD바이오센서, 큐라클, 플래티어, 크래프톤 4 종목입니다. 6월 20일 전 증권신고서를 제출한 기업은 더 많으나 주간사가 1개인 기업도 많기에 중복청약의 의미가 없네요.
중복청약 가능 종목의 자세한 내용은 아래의 링크에서 확인해주세요. 중복청약 가능 종목과 종목별 청약 가능한 증권사의 정보를 볼 수 있습니다.
# 공모주 주요 상장 종목
1. SD바이오센서
- 희망공모가 : 45000~52000
- 주간사 : NH, 한투, 삼성증권, KB
고평가 논란이 있었지만, 정정신고서를 제출하며 전체적인 공모 규모와 가격을 낮추게 되었습니다. 공모가 산정을 위해 여러 기업과 비교를 하였지만, 실제 비교할 수 있는 기업은 같은 진단키트 제조사인 씨젠입니다. 높은 상승은 기대하기 어렵지만 현재 씨젠의 주가와 비교하면 적어도 20~30% 주가 상승을 기대할 수 있게 되었습니다. 다만, 현재 시점에서 진단키트 제조회사의 가치평가 논란은 지속될 수 있습니다. 이유는 SD바이오센서의 매출 90%가 코로나 진단키트에서 나오고 있기 때문입니다.
2. 카카오뱅크
- 희망공모가 : 33,000~39,000
- 주간사 : KB, 한투, 하나금융, 현대차
카카오뱅크는 7~8월 대규모 상장 중에서도 가장 높은 관심을 받고 있는 기업 중 하나입니다. 아직까지 수익이 높지는 않지만, 카카오의 플랫폼을 활용한 미래 성장가치를 높게 평가받고 있습니다. 관련 내용은 아래의 포스팅에 좀 더 자세히 적었습니다.
3. 크래프톤
- 희망공모가 : 400,000~498,000
- 주간사 : 미래에셋, NH, 삼성
크래프톤도 SD바이오센서와 마찬가지고 정정신고를 통하여 전체적인 상장 규모와 가격이 다운되었습니다. 기존 희망공모가 밴드는 458,000원에서 557,000원이었지만, 약 10% 정도 할인된 400,000원에서 498,000원으로 수정되었습니다. 기존 크래프톤 공모에 대한 개인적 평가는 포스팅은 아래의 내용을 참고 부탁드립니다.
위 포스팅은 정정공시 전 가격에 대한 평가였지만, 개인적으로 생각한 적정 공모가 내용이 있어 공유하였습니다. 개인적으로는 이번에 정정 공시된 가격도 크게 매력적으로 생각되지는 않습니다. 아울러 많은 분들이 이번 정정공시에 대해서 평가해주었지만, 구주매출 물량 변화 없이 신규모집만 규모를 줄이는 등 눈에 띄게 구주매출에 유리하게 조정된 정정신고라 좋은 평가를 받지 못하고 있습니다. 이래저래 가장 말이 많고 탈 많은 종목인 것 같습니다. 청약일 분위가 궁금하네요.
4. 카카오페이
- 희망공모가 : 63,000원~96,000원
- 주간사 : 삼성증권, 대신증권
카카오페이의 가장 큰 이슈는 공모가나 규모보다 전체 공모 물량을 균등배정을 한다는 사실입니다. 일반공모 규모는 약 1조 원으로 배정된 주식수는 4,250,000~5,100,000주입니다. 100% 균등배정이기에 많은 자금이 몰리지는 않겠지만 어떤 결과를 보여줄지 궁금하네요.
5. 한화플러스스팩2호
- 공모가 : 2,000원
- 주간사 : 한화투자증권
- 신주모집 및 공모금액 : 3,750,000주 / 75억 원
8월 초 시점까지 공지된 유일한 스팩종목입니다. 얼마 전 스팩주들이 연속해서 상승하며 시장의 관심을 받았지만, 지금은 조금 주춤해진 상황입니다. 다만 상대적으로 안전한 투자가 가능하고, 가장 최근 상장한 삼성스팩이 연속해서 따상을 기록하며 스팩주또한 시장의 많은 관심을 받고 있습니다.
# 실권주 주요 종목
공모주의 경쟁률이 높아 예상 실익이 많지 않을 것으로 예상된다면, 실권주에 눈을 돌리는 것도 좋은 방법이 될 수 있을 것입니다. 아래 2개의 기업은 개인적으로 관심을 가지고 있는 기업들입니다. 실권주는 말 그대로 실권이 발생해야 공모 참여가 가능하기에 사전에 실권 발생을 꼭 확인해야 합니다.
1. 알에프에이치아이씨
- 발행가(현재 주가 %) : 20,900원 (132.38%)
- 주간사 : NH투자증권
RFHIC는 우리나라 대표 5G 장비업체 중 하나입니다. 다른 5G 업체와 같이 장기간 박스권을 유지하고 있습니다. 다만 향후 5G의 지속적인 성장과 삼성 휴대폰 사업부의 협력업체라는 장점으로 큰 리스크 없이 투자가 가능할 것으로 보입니다.
2. 엘앤에프
- 발행예정가(현재 주가 %) : 76,400원(118.06%)
- 주간사 : KB증권
엘앤에프는 2차 전지 소재 업체로 2차전지 핵심소재인 양극제를 만들고 있는 회사입니다. 전기차 산업의 확대로 핵심 부품인 2차전지는 최근 시장에서 가장 주목받고 있는 사업입니다. 엘앤에프 역시 우리나라 핵심 소재 업체입니다. 다만, 계속되는 유증에 투자자들이 피로감을 느끼고 있는 것도 사실입니다.
이상 7월과 8월 초 공모 투자와 관련된 내용을 정리해봤습니다. 본 글은 투자권유 목적의 글이 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 모두의 성공투자를 기원합니다.
