조 바이든 미국 대통령은 얼마 전 2조 2500억 달러 규모의 대규모 인프라 투자 계획을 발표하였으며,
이 중 약 500억 달러(56조 원)를 반도체 분야에 투입한다고 이야기하였습니다.
반도체 패권을 미국으로 다시 돌리기 위하여 집중적인 투자를 계획하였고
이로인해 향 후 몇 년간 장기적으로 반도체 시장을 좋게 보고 추천하는 전문가들이 많이 늘었습니다.
이번 포스팅은 미국 주식투자 중 반도체 산업에 관심이 있다면 꼭 알아야 하는 ETF를 알아보도록 하겠습니다.
미국 주식시장에서 반도체 관련 ETF 중 가장 잘 알려진 ETF는 SMH와 SOXX를 들 수 있습니다.
#SMH & SOXX 기본 정보 요약(2021.4.15일 현재)
| 구분 | SMH | SOXX |
| 운용사 | VanEck | Blackrock |
| 추종지수 | MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 Index | PHLX Semiconductor Sector Index |
| 상장일 | 2011-12-20 | 2001-07-10 |
| 운용보수 | 0.35% | 0.46% |
| 운영규모 | 5.51B | 7.03B |
| 평균거래량 | 1.13M | 0.7M |
| 배당 | 0.66% | 0.71% |
| 보유종목 수 | 26개 | 33개 |
두 ETF모두 상장한지 오래된 ETF이며, 운영규모 또한 약 5~7B 달러로 우리나라 돈으로 약 6~7조 원에 가까운 대규모의 ETF입니다.
두 ETF모두 운용사도 이미 잘 알려진 회사들입니다.
두 ETF 모두 테마형 ETF이기에 일반적인 ETF보다는 수수료가 조금은 비싼 편입니다.
하지만 아래의 수익 그래프를 본다면 수수료는 신경 쓰이지 않을 것 같네요.
#SMH & SOXX 1년간 수익은 어땠을까?
SMH와 SOXX는주가그래프는 상당히 비슷한 움직임을 보여주고 있습니다.
비슷한 기업에 투자하고 있기에 주가의 그래프가 상당히 동일하게 움직이고 있는 것을 알 수 있습니다.
다만 S&P 500 지수를 추종하는 SPY의 주식과 비교하자면
상대적으로 상승률이 크다는 것을 알 수 있습니다.
같은 시기에 같은 금액을 각각 투자하였다면 반도체 ETF에 투자하는 것이
일반 지수 상품에 투자한것보다 2배 가까운 수익을 올릴 수 있었을 것입니다.
# SMH & SOXX 주요 정보
- 국가 비중
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SMH |
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SOXX |
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두 ETF모두 미국의 반도체 회사를 중심으로 투자하고 있습니다.
차이점은 SMH의 경우 대만 반도체 회사에 상대적으로 조금 더 많은 비중을 투자하고 있습니다.
#보유 상위 10 종목
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SMH |
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SOXX |
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# 차이점과 의견
두 개의 ETF 모두 반도체 기업에 집중적으로 투자하고 있지만
종목 구성에서 조금의 차이을 보이고 있습니다
SOXX는 90% 넘는 비중을 미국의 반도체 기업에 투자하고 있는 반면
SMH는 대만의 TSMC를 포함하여 20%가 넘는 비중을 미국 외 기업에 투자하고 있습니다.
두 ETF 모두 네덜란드에 투자하고 있는데 ASML이라는 반도체 회사 때문입니다.
수익이나 운영적인 측면에서의 결과는 두 ETF는 크게 차이점을 보이지는 않습니다.
다만, 미국 외 기업과 파운드리 1위 업체인 TSMC에 간접적으로 투자를 하고 싶다면
SMH를 선택하는 것이 좋을 것이며,
미국 기업을 중심으로 투자를 하고 싶다면 SOXX가 더 적당합니다.
TSMC가 빠지기는 했지만 반도체 시장에서 반도체를 설계하는 팹리스 기업은 미국이 세계 1등입니다.
퀼컴, AMD, 엔비디아, 인텔 등 우리가 알고 있는 반도체 회사들은 모두 미국의 기업입니다.
개인적으로는 이 두개의 ETF 중 어떤 ETF를 고를것인지에 대한 고민보다는
다른 지수를 추종하는 ETF와의 선택이 고민이 될 것 같습니다.
S&P나 나스닥 지수를 추종하는 ETF가 안정적이기는 하나
수익적인 측면에서는 아쉬운 부분이 있기에 테마형 ETF가 선택이 될 수 있습니다.
그리고 다른 테마의 ETF보다는 반도체 ETF가 조금 더
안정적으로 성장할 것 같다는 생각입니다.
본 글은 매수 추천글은 아니며, 개인적으로 공부한 내용을 공유하는 글입니다.
