올해 첫 대형 IPO인 SK바이오사이언스의 상장일정과 규모가 결정되었습니다. 올해 상장 회사 중 규모가 있었던 프레스티지바이오파마와도 체급 차이가 꽤 있습니다. 아마 많은 분들이 SK바이오사이언스 상장에 관심을 갖고 계실 거라는 생각입니다. 이미 많은 정보를 보셨을 거라 생각해서 공모 참여에 꼭 필요한 정보만 간단히 전달해 드리도록 하겠습니다.
1. sk바이오사이언스 상장 기본정보
- 청약일 : 3월 9일(화) ~ 10일(수)
- 수요예측 : 3월4일(목) ~5일(금)
- 수요예측 결과발표 : 3월 8일(월)
- 공모가격 : 49,000원 ~ 65,000원
- 환불일 : 3월 12일(금)
- 청약방식 : 비례 배정방식 + 균등배정방식
2. 공모주식수
- 총공모주식수 : 22,950,000주
우리 사주 : 4,590,000주 (20%)
기관투자자 등 : 17,212,500주 (55~75%)
일반청약자 : 5,737,500주 (25~30%)
- 공모금액 : 1조 1245억 원 ~ 1조 4917억 원(공모가 범위)
일반청약자 물량은 총 5,737,500주이나 우리사주 미달 물량 등이 포함된다면 최대 6,885,000주까지 상승될 수 있습니다. (다만 미달물량이 많을 것으로 보이지는 않습니다.)
3. 상장 주간사 및 주간사별 주식수
규모가 있어서인지 총 6개의 증권사에서 청약을 진행합니다. NH투자증권이 대표 증권사로 전체 일반청약 주식수의 37%의 물량을 가지고 있습니다.
|
주간사 |
주식수 |
청약한도 |
비율 |
|
NH투자증권 |
2,122,875 |
84,000 |
37% |
|
한국투자증권 |
1,319,625 |
42,000 |
23% |
|
미래에셋대우 |
1,262,250 |
62,000 |
22% |
|
SK증권 |
459,000 |
45,000 |
8% |
|
삼성증권 |
286,875 |
14,000 |
5% |
|
하나금융투자 |
286,875 |
14,000 |
5% |
4. 중복청약 및 균등배정방법은?
중복청약 불가에 대한 별 다는 언급은 없습니다. 일단 시스템이 만들어 지기 전까지는 중복청약이 가능할 것으로 보이네요. 하지만 아직 한 달이라는 시간이 남아 있기에 어떻게 변경될지는 지켜봐야 할 것 같습니다. 그리고, 1개의 증권사에서 계좌별로 청약을 하는 이중청약은 불가합니다.
균등배정방법은 미래에셋 대우 방식입니다.
이는 균등배정에 참여한 청약자 전원에게 동일한 주수를 배정하고, 나머지 수량에 대해서 비례 배정을 진행하는 방식입니다.
5. 청약 전략은?
일단 일반 청약 규모가 최소 3,729억 원 이상(공모가 65,000원 기준) 될 것이기에, 청약한도로 인해 청약을 하지 못하는 경우는 없을 것 같습니다.
가장 규모가 적은 삼성증권의 온라인 고객(50%)의 청약증거금도 2억 원 이상이 필요하며, NH투자증권의 일반 고객(100%)이라면 27억 원의 청약증거금이 필요하기에 충분히 청약을 할 수 있습니다.
아울러 6개의 증권사에서 나누어 청약이 진행되기에 마지막 눈치싸움도 치열할 것을 보입니다. 일단 청약물량이 많은 NH, 한투, 미래를 통해 비례청약의 수량이 많이 몰릴것으로 예상이되고
SK, 삼성, 하나증권에는 균등배정을 노리는 참여자들이 많을 것 같네요.
따라서 SK바이오사이언스의 가장 중요한 청약 전략은 중복청약이 가능하다는 전제하에 무엇보다 많은 증권사의 계좌를 확보하는 것입니다.
균등배정이 실시되고 처음 있는 대형 IPO이기에 기존에 진행되었던 수치를 가지고 예상하는 것은 어쩌면 불필요한 일일지도 모르겠습니다.
어쨌든 역대급 참여와 최고의 기록이 될 것이라고는 조심스럽게 예상할 수 있겠습니다.
아직까지는 시간이 남아 있으니 계속해서 지켜보는 것이 좋을 것 같습니다.
모두의 성공투자를 기원합니다.
