LG에너지솔루션의 상장 일정이 공시되었습니다. 작년 물적분할 이후 지속적으로 상장에 대한 관심과 기대를 받았던 LG에너지솔루션은 LG화학에서 배터리 사업 분야가 분리된 회사입니다. 현재 기업가치는 최대 70조 원으로 예상되어 높은 기업 가치를 평가받고 있습니다.
12월 현재 LG화학이 약 50조 내외의 시총을 가진것과 비교하자면 무척 높은 기업가치로, 70조 원의 기업가치는 SK하이닉스(약 87조)에 우리나라 시총 3위에 해당하는 기업 규모입니다. 만약 당일 주가가 30% 이상 오른다면 2위도 가능한 수준입니다.
이렇게 시장에 많은 관심을 받는 LG에너지솔루션의 상장 전 공모주 투자자들이 꼭 알아햐 할 정보과 미리 준비 해야할 사항들을 정리해 봤습니다.
# LG 에너지솔루션 상장 정보
- 총 공모주식수 : 42,500,000주
- 일반 배정 물량 : 10,625,000주
- 상장공모 : 신주모집 34,000,000주(80%), 구주매출 8,500,000주(20%
- 희망 공모가액 : 257000 ~ 300,000
- 공모금액 : 109,225억 원
- 주간사 : KB증권, 대신증권, 신한금융, 미래에셋, 신영증권, 하나금융, 하이투자
LG에너지솔루션은 코스피에 상장을 합니다. 최대주주는 LG화학으로 물적분할로 인해 현재 100%의 지분을 가지고 있습니다.
그동안 LG화학은 2차 전지에 많은 자금을 투자하였고, 작년 코로나 이후 폭발적으로 증가하는 전기자동차 시장으로 인해 매출과 규모가 지속적으로 상장하고 있습니다.
# 상장일정
- 수요예측일 : 2022. 01. 11. ~ 12.
- 공모청약일 : 2022. 01. 18. ~ 19.
- 환불일 : 2022. 01. 21.
- 상장일 : 2022. 01. 27.
22년 1월 11일과 12일 기관 수요예측을 거쳐 18일과 19일에 일반인을 대상으로 공모 청약을 진행합니다. 환불일은 이틀 뒤인 21일이며, 상장일은 22년 1월 27(월)입니다.
# 주간사별 배정 주식수와 청약한도
LG에너지솔루션의 대표 주간사는 KB증권이며 대신증권과 신한금융투자가 공동 주간사로 참여하였습니다. 대표 주간사인 KB증권은 일반 공모 물량의 약 46%를 배정받았으며, 대신증권과 신한금융투자가 가진 물량을 합치면 모두 91.6%의 수량을 가지고 있습니다. 나머지 4개 증권사가 약 8.4%의 공모주를 배정받았습니다.
| 주간사 | 주식수(주) | 비율(%) | 청약한도 |
| KB증권 | 4,869,792~5,843,750 | 45.8 | 162000~194000 |
| 대신증권 | 2,434,896~2,921,875 | 22.9 | 120000~145000 |
| 신한금융투자 | 2,434,896~2,921,875 | 22.9 | 81000~97000 |
| 미래에셋증권 | 221,354~265,625 | 2.1 | 11000~13000 |
| 신영증권 | 221,354~265,625 | 2.1 | 7300~8800 |
| 하나금융투자 | 221,354~265,625 | 2.1 | 11000~13000 |
| 하이투자증권 | 221,354~265,625 | 2.1 | 22000~26000 |
# 예상 균등배정 수량 <운이 좋으면 3주까지 가능>
최근 상장 했던 카카오페이의 청약 참여건수는 약 182만 건이었습니다. LG에너지솔루션에 대한 관심은 지난 카카오 페이보다 높기에 이보다 높은 청약 참여를 예상할 수 있습니다. 만약 200만 건 정도의 청약건수를 예상한다면, 대략 최소 1개에서 3개 사이의 균등배정 수량을 예상할 수 있습니다.
다만 증권사별 경쟁률에 따라 배정되는 수량이 다르기에 마지막까지 눈치싸움이 치열할 것으로 예상할 수 있겠네요. 하지만 그동안 대부분 청약시간이 끝나갈수록 증권사간 경쟁률 차이는 줄어들었습니다. 평균 2.XX 정도의 수량이 배정될 것으로 예상하면 좋을 것 같네요.
참고로 균등만 참여하더라도 공모가가 30만원에 결정된다면, 최소 10주 신청을 기준으로 150만 원의 청약자금이 필요합니다.
# 1주를 받기 위한 예상 비례 금액은 <1주에 2,000만원 정도>
증거금으로 100조에서 120조 정도를 예상한느
그동안 역대급을 증거금이 모였던 SKIET가 80조원의 증거금을 모었던 것을 고려하면, LG에너지 솔루션은 증거금으로 100조 원 이상이 예상 가능합니다.
비례물량은 총 일반 배정물량의 절반인 5,312,500주로 100조의 증거금이 들어온다면, 경쟁률은 약 125대 1로 약 1,900만 원으로 1주를 받을 수 있습니다. 대략 1주를 받기 위해서는 약 2,000만 원의 증거금이 필요하다고 생각하는 것이 좋을 것 같습니다. 만약 1억 원을 투자한다면 비례 배정 수량과 함께 5주를 추가로 받을 수 있겠네요.
# 지금부터 꼭 준비해야 할 것 <계좌개설>
지금부터라도 준비해야 할 것은 가능한 많은 증권사에 계좌를 만드는 것입니다. 중복청약이 없어진 지금 1개의 증권사만 만들어도 청약은 가능하지만, 1주라도 더 받기 위해서는 마지막까지 경쟁률이 낮은 증권사를 통해 청약을 하는 것이 유리합니다.
위에서 이야기한 것처럼 만약 비례로 1주를 더 받을 수 있다면, 2,000만 원의 청약 증거금을 활용한 것과 같은 효과일 테니까요.
문제는 대부분의 증권사가 계좌 개설 20일 제한을 가지고 있습니다. 즉 계좌를 1개 만들었다면 20일 안에는 다른 계좌를 만들 수 없습니다. 다만, 많은 증권사에서 시장의 관심을 많이 받는 종목의 경우 20일 제한을 푸는 경우도 많으니 주의깊에 지켜봐야겠습니다. 계좌를 꼭 만들어야 한다면 KB, 대신, 신한은 꼭 만들어 두는 것이 좋겠네요.
이상 LG에너지솔루션 상장 전 알아두면 좋은 정보에 대해서 알아봤습니다. 다음 보스팅에서는 LG에너지솔루션에 대해 좀 더 심도 깊은 정보를 다뤄볼 수 있도록 하겠습니다. 모두의 성공투자를 기원합니다.
