23년 4월 현재 국내에 상장해 있는 반도체 관련 ETF는 총 17개입니다. 모두 국내에 상장되어 있다는 공통점이 있지만, 추종 지수에 따라 각기 다른 특징을 가지고 있기에 17개 국내 상장 반도체 ETF별 특징을 정리해 봤습니다.
차트 흐름이 아닌 ETF 투자에 필요한 기본 정보를 정리하였습니다. ETF의 규모 및 거래량 등은 시총과 거래량을 파악하기 위해 현재 기준으로 작성하였습니다. 포트 구성도 향 후 변경되겠지만, 크게 산업이 바뀌지 않는다면 포트 구성이 크게 바뀌거나 할 것 같지는 않네요.
그럼 우선 ETF별 특성에 대해 간단히 정리하고, 다음 포스팅에서는 각 ETF별 주가 흐름과 수익률 등의 특징등을 정리해 보도록 하겠습니다.
( ETF 순서는 알파벳 순으로 정리하였네요.)
1. ACE 글로벌반도체TOP4 PLUS SOLACTIVE
해당 ETF는 Solactive AG가 발표하는 “Solactive Global Semiconductor Top 4 Plus Index”를 기초지수로 하여 미국과 한국에 상장된 글로벌 반도체기업 중 시가총액 상위 10위 종목을 편입한 지수입니다. 반도체 주요 산업인 메모리, 비메모리, 파운드리, 반도체 장비 카테고리에서 1위 종목은 각 20%씩의 비중을 주는 특징을 가지고 있습니다.
- 자산운용사 : 한국투자신탁운용
- 설정일 : 2022. 11. 15.
- 총보수 : 0.450% (동일자산 ETF 평균 0.411%)
- 기초지수명 : Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index
- 상장수식수 : 3,800,000주
- 시가총액 : 467억 원
- 거래량/거래대금 : 49,764주/611백만 원
- 구성종목
구성 총 10 종목은(비중순위) 삼성전자, TSMC, NVIDIA, INTEL, AMD, ASML, Applied Materials, QUALCOMM, TEXAS INSTRUMENTS, BROADCOM 등 모두 이름을 들으면 알만한 기업들로 구성외 되어있습니다. 상위 4개 기업의 비중이 약 84.5%로 대부분을 차지하고 있으며, 이중 삼성전자가 약 38%, TSMC가 23% 정도를 구성하고 있습니다.
국내외 대표 반도체 기업들이 고르게 구성되어 있습니다. 위에서 언급하였듯이 반도체 분야의 각 1위 업체만으로 포트가 구성되어 있기에, SK하이닉스는 포트 구성에서 제외되었습니다.
2. ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect
이 ETF는 기초지수인 “iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수”를 추종하며, 투자목적 달성을 위해 국내 및 해외 기업 중 DRAM반도체 제조 기업 및 DRAM반도체 생산에 활용되는 장비, 부품, 소재를 생산하는 기업의 주식에 주로 투자하고 있습니다.
- 자산운용사 : 한화자산운용
- 설정일 : 2022. 09. 20
- 총 보수 : 0.50%
- 기초지수명 : iSelect 글로벌 DRAM반도체지수
- 상장수식수 : 400,000주
- 시가총액 : 45억 원
- 거래량/거래대금 : 297주/3백만 원
- 구성종목
삼성전자(2,120), MICRON TECHNOLOGY INC(1,756), SK하이닉스(1,497), APPLIED MATERIALS INC(260), 주성엔지니어링(224) , 유진테크(103), 원익 IPS(89), ASML HOLDING NV-NY REG SHS(68), LAM RESEARCH CORP(40), KLA CORP(33)으로 구성되어 있습니다.
메모리 반도체 중심의 포트구성입니다. 세계 3대 메모리 업체를 고르게 포트를 구성하,였으며, 관련 장비 업체들도 포트에 구성이 되어 있습니다. 메모리 반도체에 투자하고 싶다면 고려해 볼 만합니다. 하지만, 거래 거대금 너무 작은 것은 주식 대량매수 시 향후 주식 매도에 걸림돌이 될 수 있습니다.
3. HANARO Fn K-반도체
이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide K-반도체 지수를 기초지수로 운용하고 있습니다. FnGuide가 산출, 발표하는 FnGuide K-반도체 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여 FICS 중분류 기준 반도체에 속하는 종목 혹은 최근 2년 상장협 결산 매출정보 기준 반도체 관련 매출 비중의 합이 10%가 넘는 종목에서 유동시가총액 상위 20 종목을 선정하고, 유동시가총액에 따라 투자비중을 조정하는 유동시가총액 가중방식으로 구성합니다.
- 자산운용사 : 엔에이치아문디자산운용
- 설정일 : 2022. 07. 29
- 총 보수 : 0.450%
- 기초지수명 : FnGuide K-반도체 지수
- 상장수식수 : 1,450,000주
- 시가총액 : 117억 원
- 거래량/거래대금 : 3,540주/29백만 원
- 구성종목
우리나라 대표 반도체 기업인 삼성과 SK하이닉스 포트 비중이 절반을 차지합니다. 다른 종목과의 차이점은 삼성전기, LG이노텍 등 반도체 관련 매출을 일으키는 기업이 약 20% 정도로 상대적으로 높게 구성되어 있습니다. MLCC 등 연관 산업을 함께 고려한다면 면 고려해 볼 만합니다.
4. KBSTAR 비메모리반도체액티브
이 ETF는 “iSelect 비메모리반도체 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브주식 상장지수집합투자기구입니다.
iSelect 비메모리반도체 지수는 비메모리 반도체(시스템반도체) 관련 산업에 속하며 우수한 기술력과 그에 연동되는 매출을 기반으로 고성장이 가능한 기업의 성과를 추종하도록 설계하여 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성한 테마 지수입니다.
- 자산운용사 : 케이비자산운용(주)
- 설정일 : 2021. 06. 09.
- 총 보수 : 0.50%
- 기초지수명 :iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수)
- 상장수식수 : 8,580,000주
- 시가총액 : 747억 원
- 거래량/거래대금 : 266,812주/2,346백만 원
국내 비메모리 관련 주로 구성이 되어있습니다. DB하이텍(파운드리), LX세미콘(펩리스) 등의 기업이 다른 ETF와 다르게 상대적으로 높은 비중으로 구성되어 있습니다. 국내 비메모리 반도체 시장의 성장을 생각한다면 우선 매수를 고려해 볼 수 있습니다. 지수를 추종하면서 초과수익을 위한 액티브 ETF이기에 보수는 상대적으로 높은 편입니다.
5. KODEX Fn시스템반도체
이 ETF는 FnGuide에서 산출하는 FnGuide 시스템반도체 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다.
- 자산운용사 : 삼성자산운용(주)
- 설정일 : 2021. 07. 29
- 총 보수 : 0.450%
- 기초지수명 : FnGuide 시스템반도체 지수
- 상장수식수 : 2,000,000주
- 시가총액 : 165억 원
- 거래량/거래대금 : 46,359주/535백만 원
- 구성종목
4번의 KBSTAR 비메모리반도체액티브와 비슷한 포트를 구성하고 있습니다. 추종하는 기초지수가 다르나 비메모리 반도에 중심의 포트 구성이기에 구성된 기업의 내용은 비슷합니다. 액티브펀드는 아니기에 철저히 지수를 추종합니다. 위 ETF보다 보수가 조금 더 저렴한 장점이 있지만, 시총과 거래량등의 차이가 있기에 대량 거래를 고려한다면 4번 ETF가 더 좋을 듯하네요. 하지만 일반적인 소액 투자라면 크게 상관은 없을 수 있습니다.
6. KODEX 미국반도체MV
이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 미국 거래소에 상장된 글로벌 반도체 관련 기업을 대상으로 MV Index Solutions가 산출·발표하는 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (KRW) 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하고 있습니다.
- 자산운용사 : 삼성자산운용(주)
- 설정일 : 2021. 06. 28.
- 총 보수 : 0.09%
- 기초지수명 : MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
- 상장수식수 : 6,550,000주
- 시가총액 : 745억 원
- 거래량/거래대금 : 46359주/535백만 원
구성종목 (괄호 포트 구성)
INTEL Corp (707), TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (543), MICRON TECH (294), ADVANCED MICRO DEVICES (239), NVIDIA Corp (215), MARVELL TECHNOLOGY INC (213), STMICROELECTRONICS NV-NY SHS (197), QUALCOMM Inc (168), APPLIED MATERIALS INC (155), MICROCHIP TECHNOLOGY INC (144), TEXAS INSTRUMENTS (116), ON SEMICONDUCTOR (103), ANALOG DEVICES (98), Cadence Design Systems Inc (69) , NXP SEMICONDUCTORS NV (68), VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR (59), SKYWORKS SOLUTIONS INC (45), SYNOPSYS INC (41), TERADYNE INC (38), LAM RESEARCH (37), ASML HOLDING (34), KLA Corp (34), BROADCOM LTD (32), QORVO INC (24), MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (13), UNIVERSAL DISPLAY CORP (13)
미국에 상장된 반도체 회사들로 다양하게 포트를 구성하였습니다. 칩제조, 설계, 반도체 소부장 등 다양한 기업들로 구성되어 있습니다. ETF명대로 미국반도체 지수를 추종하기에 국내 반도체 기업들은 포함되어 있지 않습니다. 타 비교 ETF대비 총보수가 낮은 것이 특징입니다.
7. KODEX 반도체
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Semicon 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KRX Semicon지수는 반도체 산업의 주가흐름을 반영하는 지수로써 국내 반도체 산업을 대표하는 20개 종목으로 구성되어 있으며 2006.1.2 기준일로 하여 발표되고 있습니다. 유동성, 재무상태 등의 기준을 적용하여 종목을 선정하며 유동주식가 중 시가총액방식 지수로서 매년 9월 지수구성종목의 정기변경이 이루어집니다.
- 자산운용사 : 삼성자산운용(주)
- 설정일 : 2006. 06. 26.
- 총 보수 : 0.450%
- 기초지수명 : KRX 반도체
- 상장수식수 : 11,500,000주
- 시가총액 : 3,165억 원
- 거래량/거래대금 : 250,922주/11,603백만 원
- 구성종목
설정일이 2006년으로 가장 오래된 반도체 ETF 중 하나입니다. 시총과 거래량이 다른 ETF 대비 압도적으로 큽니다. 이는 단점보다는 장점으로 적용됩니다. 다만 해당 ETF에는 삼성전자가 들어있지 않습니다. 하이닉스와 SK스퀘어의 구성이 30%로 높습니다. 향후 메모리가격 상승으로 인한 하이닉스 주가 상승률을 더 높게 본다면 투자 가치 있습니다.
8. KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출·발표하는 iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다.
- 자산운용사 : 삼성자산운용(주)
- 설정일 : 2023. 01. 30.
- 총 보수 : 0.50%
- 기초지수명 : iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수(시장가격)
- 상장수식수 : 2,100,000주
- 시가총액 : 223억 원
- 거래량/거래대금 : 19,278주/208백만 원
- 구성종목
총 40개가 넘는 다양한 종목으로 구성되어 있습니다. 그중 가장 많은 비중을 차지하는 종목은 UNITED MICROELECTRONICS로 전체 비중의 약 47%를 차지하고 있습니다. umc는 대반에서 TSMC 다음으로 큰 파운드리 업체이며, 세계 3번째 파운드리 회사입니다. 외에도 ASE, UT, TSMC 등이 주요 구성 종목으로 설정되어 있습니다.
거래량과 거래대금이 작습니다. 중국, 한국, 일본의 반도체 관련 기업들로 포트 구성이 되어 있습니다. 포트를 구성한 국내 기업으로는 한미반도체, 동진쎄미켐, SK하이닉스, 삼성전자 등 다수의 기업이 구성되어 있으나 포트 비중이 높지는 않습니다.
9. KODEX 한중반도체(합성)
이 투자신탁은 KRX CSI 한중 반도체지수(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
- 자산운용사 : 삼성자산운용
- 설정일 : 2022. 12. 20
- 총 보수 : 0.250%
- 기초지수명 : KRX CSI 한·중 반도체지수
- 상장수식수 : 600,000주
- 시가총액 : 70억 원
- 거래량/거래대금 : 2306주/28백만 원
- 구성종목
구성 비중 / 출처 : 삼성펀드 홈페이지
한국과 중국의 반도체 대표 기업에 동시에 투자할 수 있는 ETF입니다. 중국 반도체 시장의 성장을 생각한다면, 국내에 있는 관련 ETF 중 선택할 수 있는 좋은 선택지입니다. 추종하는 KRW 지수는 한국과 중국 반도체 기업 중 시가총액 상위 15개 종목씩 총 30 종목으로 구성하였습니다.
10. SOL 반도체소부장Fn
- 자산운용사 : 신한자산운용
- 설정일 : 2023. 04. 25.
- 총 보수 : 0.450%
- 기초지수명 : FnGuide 반도체 소부장 지수
- 상장수식수 : 800,000주
- 시가총액 : 78억 원
- 거래량/거래대금 :
- 구성종목
4월 25일 신규 상장된 반도체 소부장 ETF입니다. 약 20개 종목이 편입되어 있습니다. 삼성전자 하이닉스 등 반도체 제조업체가 아니라 국내 대표 반도체 소부장 업체로 구성되어 있습니다. 반도체 투자자라면 알고 있을 다양한 종목이 들어있습니다. 대게 소부장 섹터는 반도체 시장 반등 시 가장 먼저 반응을 합니다. 대형주보다 소형주 위주이기에 등락폭이 큰 편이기에 이를 잘 이용하면 상대적으로 높은 수익률을 올릴 수 있습니다.
11. SOL 한국형 글로벌반도체액티브
해당상품은 ‘S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR) Index’(이하 ‘비교지수’)를 비교지수로 한국과 글로벌 반도체기업에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 목표로 하는 액티브 ETF상품입니다. 이 투자신탁의 비교지수는 S&P Dow Jones Indices가 산출 및 발표하는 ‘S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR) Index’로써 한국의 반도체기업을 20% 수준으로 편입하고 한국 이외 글로벌 기업에 80% 수준으로 편입하여 한국과 글로벌 반도체 기업을 결합하여 구성하는 비교지수입니다.
이 투자신탁은 상관계수를 유지하기 위하여 70% 수준으로 지수구성 종목을 복제하여 투자하고, 30% 이내에서 시장상황에 따라 종목별 선별투자를 통해 추가수익을 추구하며 글로벌 반도체기업과 한국 반도체기업을 8:2 수준으로 가져갑니다. 추가수익을 위하여 국내 증권사(신한금융투자) 리서치와 자문계약을 하고 리서치 자료 등 투자의견을 제공받아 투자의사결정에 선별적으로 반영할 계획입니다. 투자목적의 달성을 위해 기초지수 관련 글로벌 ETF 등에도 일부 투자할 수 있으며, 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다.
- 자산운용사 : 신한자산운용
- 설정일 : 2022. 04. 08.
- 총 보수 : 0.550%
- 기초지수명 : S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR)
- 상장수식수 : 780,000주
- 시가총액 : 81억 원
- 거래량/거래대금 : 13,178주 /140백만 원
- 구성종목
'액티브 ETF'는 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라 지수대비 초과 수익을 올리기 위해 별도의 자산 운용을 하는 ETF를 지칭합니다. 따라서 다른 일반 ETF대비 보수가 높은 것이 일반적입니다.
미국, 한국, 일본, 대만의 주요 반도체 기업들이 다양하게 구성되어 있습니다. 다만 시총과 거래량 등이 많지 않은 것이 단점입니다
12. TIGER Fn반도체 TOP10
- 자산운용사 : 미래에셋자산운용
- 설정일 : 2021. 08. 09.
- 총 보수 : 0.450%
- 기초지수명 : FnGuide 반도체 TOP10 지수
- 상장수식수 : 29,300,000주
- 시가총액 : 2,294억 원
- 거래량/거래대금 : 1277,805주/10268백만 원
- 구성종목
추종하는 지수를 따라 삼성전자와 하이닉스가 절반의 포트를 구성하며, 나머지 50%는 국내 상장 반도체 기업 시가총액 10개 상위 기업이 구성되어 있습니다.
13. TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
이 ETF는 미국 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “PHLX Semiconductor Sector 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. “PHLX Semiconductor Sector 지수”는 Nasdaq, lnc. 에서 발표하는 지수로서, 미국 주식시장에 상장된 종목 중 산업분류벤치마크 섹터 기준 반도체에 속하는 기업으로 시가총액 상위 30개 종목으로 구성된 지수입니다.
- 자산운용사 : 미래에셋자산운용
- 설정일 : 2021. 04. 08.
- 총 보수 : 0.490%
- 기초지수명 : PHLX Semiconductor Sector Index
- 상장수식수 : 143,600,000주
- 시가총액 : 15,372억 원
- 거래량/거래대금 : 1,151,945주/12,604백만 원
- 구성종목
반도체 투자를 한다면 모두가 알고 있는 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF입니다. 국내 상장된 반도체 관련 ETF 중 가장 큰 규모의 ETF입니다. 미국의 반도체 산업 성장을 예상한다면 우선순위에 둘만한 ETF입니다.
14. TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)
이 ETF는 미국 주식을 기초자산으로 하는 주식 관련 파생상품 및 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하고, “PHLX Semiconductor Sector 지수(가격지수)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률 원화환산의 양의 2배 수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
“PHLX Semiconductor Sector 지수”는 NASDAQ에서 발표하는 지수로서, 미국에 상장된 종목 산업분류벤치마크(ICB) 하위섹터가 반도체인 시가총액 기준 상위 30개 기업으로 구성됩니다. 환헤지를 실시하지 않습니다.
- 자산운용사 : 미래에셋자산운용
- 설정일 : 2022. 04. 14.
- 총 보수 : 0.580%
- 기초지수명 : PHLX Semiconductor Sector Index
- 상장수식수 : 6,470,000주
- 시가총액 : 616억 원
- 거래량/거래대금 : 116,489주/1,150백만 원
레버리지 상품으로 추종지수를 2배 수로 연동하는 ETF입니다. 반도체 시장의 강한 상승을 예상할 경우 매수 가능합니다. 하지만, 이에 따른 리스크도 2배로 투자에 주의가 필요합니다.
15. TIGER 반도체
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Semicon 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KRX Semicon 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 종목 중 전기·전자산업에 속한 반도체칩 제조기업과 다른 산업에 속한 종목 중 반도체 부품, 장비제조 관련 20 종목으로 구성된 지수로서, 유동성, 자기 자본이익률 등을 고려하여 산출됩니다.
- 자산운용사 : 미래에셋자산운용
- 설정일 : 2006. 06. 26.
- 총 보수 : 0.460%
- 기초지수명 : KRX 반도체
- 상장수식수 : 6,100,000주
- 시가총액 : 1,748억 원
- 거래량/거래대금 : 182,519주/5,427백만 원
- 구성종목
KODEX 반도체와 동일한 지수를 추종합니다. 동일한 지수를 추종하기에 거의 비슷한 수익률을 보여주고 있습니다. 대비하여 보수율이 0.01% 더 비쌉니다.
16. TIGER 차이나반도체 FACTSET
이 ETF는 주식, 주식 관련 집합투자증권 및 주식 관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “FactSet China Semiconductor 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. “FactSet China Semiconductor 지수”는 FactSet에서 발표하는 지수로서, 본사 혹은 소재지가 중국 혹은 홍콩인 기업 중 반도체, 반도체 장비, 반도체 생산 및 조립 등 서비스 연관된 업무를 영위하는 중국계 기업 중 시가총액이 높은 상위 종목들로 구성합니다.
- 자산운용사 : 미래에셋자산운용
- 설정일 : 2021. 08. 06
- 총 보수 : 0.490%
- 기초지수명 : FactSet China Semiconductor 지수(Net Total Return)
- 상장수식수 : 3,040,000주
- 시가총액 : 218억 원
- 거래량/거래대금 : 28,602주/214백만 원
- 구성종목
중국 또는 홍콩게 본사를 두고 있는 FactSet 섹터 분류에서 반도체 관련 섹터로 분류된 기업들 중 유동시가총액 기준 상위 기업으로 최대 25 종목까지 편입합니다. 환헤지는 미실시 하고 있습니다.
17. TIGER 한중반도체(합성)
“KRX CSI 한·중 반도체 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 KRX가 발표하는 “KRX CSI 한·중 반도체 지수”를 기초지수로 하며, 기초지수의 수익률 추종을 위해 기초지 수 관련 주식, 파생상품(스왑계약 등) 및 집합투자증권에 주로 투자합니다.
- 자산운용사 : 미래에셋자산운용
- 설정일 : 2022. 12. 21.
- 총 보수 : 0.350%
- 기초지수명 : KRX CSI 한·중 반도체지수
- 상장수식수 : 850,000천 주
- 시가총액 : 98억 원
- 거래량/거래대금 : 453주/5백만 원
- 구성종목
“KRX CSI 한·중 반도체 지수”를 기초지수로 하여, 한국과 중국의 반도체 기업에 투자할 수 있는 ETF입니다. 다만, 시총 거래금액이 너무 작기에 투자 시 한번 더 고민이 필요할 듯합니다.
이상 국내에 상장된 반도체 관련 ETF에 대한 기본적인 정보를 알아봤습니다. 다음 포스팅은 주가 변동과 ETF 비교등을 진행해 보도록 하겠습니다. 본 포스팅은 매수/매도를 권하지 않으며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
