일진하이솔루스의 기관 수요예측 결과가 공개되었습니다. 일진하이솔루스의 수요예측 결과와 함께 청약과 상장에 필요한 주요 정보를 정리하였습니다.
# 일진하이솔루스
일진하이솔루스는 국내 수소산업 중 현재 시장에서 가장 주목받고 있는 기업 중 하나입니다. 주요 사업은 수소 및 CNG 탱크와 모듈을 생산하고 있습니다. 시내버스와 시외버스 대부분은 CNG 압축 천연가스를 사용하는 버스인데, 이 버스의 연료탱크를 일진하이솔루스가 대부분 만들고 있습니다.
또 현재 국내 유일의 수소차인 '넥쏘'에도 수소탱크를 독점 공급하고 있습니다. 국내 수소산업에 있어 핵심 부품인 수소 '저장탱크' 기술에 높은 기술을 가지고 있는 기업입니다.
# 일진하이솔루스 상장 및 청약 정보
- 일정 : 8월 24일 ~ 25일
- 확정공모가 : 34,300원(밴드 상단)
- 총 주식수 : 39,313,190 주
- 총 공모주식 : 10,893,990 주
- 공모가 기준 시가 총액 : 1조 2,455억 원
- 주간사 : 미래에셋, 삼성, 현대차, 대신
- 상장일 : 9월 1 일
일진하이솔루스의 확정공모가는 공모가 상단인 34,300원으로 확정되었습니다. 최소 공모 수량은 10주로 청약을 신청하기 위해서는 최소 171,500원의 공모 청약 자금이 필요합니다. 청약 주간사는 미래에셋, 삼성, 현대차, 대신증권 4개의 증권사 입니다.
- 증권사별 청약 수량 및 청약 한도
일진하이솔루스 대표 주간사는 미래에셋증권이며 공동 주간사는 삼성증권으로 두 증권사가 전체 수량의 80%를 배정받았습니다. 삼성증권의 청약한도는 일반등급은 54,000주로 한도까지 청약 시 9억 2,610만 원이 필요합니다. 다만 온라인 등급은 절반은 27,000주 청약이 가능하며 청약 증거금은 4억 6,300만 원이 필요합니다.
# 수요예측 결과
- 경쟁률 : 1471.04 : 1로 높음 (참여기관수 1,611 기관)
- 밴드 상단(34,300원) 이상 제시 비율 100%(밴드 상단 초과 제시 84.1%)로 매우 높음
- 의무보유 확약비율 61.52%로 높으며, 최종 확약비율 추가 상승 예상
- 상장 직후 유통가능 물량 24%(2,989억) 기존 주주 물량 없음
- 최대주주(일진다이아몬드(59.6%), 도레이첨단소재(10.4%)) 상장일로부터 1년간 의무보유
- 수요예측 참여 내역
일진하이솔루스의 기관 수요예측 결과는 역대급 이라고 이야기할 수 있습니다. 기관 수요예측 결과는 1471대 1 로 최근 상장한 아주스틸과 HK이노엔 보다 낮지만, 1조원이 넘는 일진하이솔루스의 기업 규모를 고려하면 낮다고 이야기 할 수는 없을 것 같습니다.
- 수요예측 신청 가격 분포
밴드 상단 이상 가격을 제시한 기관의 건수와 수량은 100%입니다. 미만 제시가 1건(10,000주)이 있지만, 의미 있는 숫자는 아닙니다.
- 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
의무보유 확약비율은 61.52%로, 일진하이솔루스보다 높았던 기업은 SKIET(63.2%), SK바이오팜(81%) 뿐입니다. 게다가 최종 의무보유확약은 더 높아질 것으로 예상할 수 있습니다.
- 상장일 유통 예상 물량
공모가 34,300원 기준 일진하이솔루스의 시가총액은 1조 2,455억 원입니다. 이중 유통가능 예상 물량은 8715192주로 전체의 24% 수준입니다. 금액으로는 약 2,989억원입니다. 상장일 유통가능 기존주주의 물량은 없으며, 일반청약과 기관청약 부분만 유통이 됩니다. 이는 상장일 큰 장점으로 적용될 수 있습니다.
다만 기관의 의무보유 확약 물량이 확정되면 유통가능 물량에는 변동이 생깁니다. 그동안의 사례를 보면 유통가능 물량은 줄어들 가능성이 높습니다.
# 결론 및 예상 균등 배정 수량 및 비례 경쟁률
일진하이솔루스의 수요예측 결과는 무척 긍정적입니다. 다만, 높은 수요예측 결과로 인해 일반 청약도 높은 경쟁률이 예상됩니다. 따라서 실제 받을 수 있는 균등 수량은 많이 않을 것으로 예상됩니다.
- 예상 균등 배정 수량
이제 더 이상의 중복청약은 진해되지 않습니다. 따라서 청약에 참여하려면 1개의 증권사를 선택하여 참여해야 합니다. 지난 카카오 뱅크의 총 청약 건수는 약 186만 건으로, 일진하이솔루스에는 적어도 100만 건 이상 청약 참여를 예상할 수 있습니다. 이에 따르면 예상되는 균등 배정은 1주 또는 추첨 2주의 가능성이 높습니다.
- 예상 비례 배정 경쟁률
청약 증거금이 약 60조 원이 몰린다고 가정하면, 예상되는 비례 경쟁률은 약 2,569 대 1로 비례 1주를 받기 위해서는 42,875,000원(2,500주 x 34,300 x 50%)의 증거금이 필요합니다. 삼성증권 온라인 등급으로 풀 청약할 경우 약 10주를 배정받을 것으로 예상할 수 있습니다.
배정 받을 수 있는 배정 수량이 많지 않지만, 안정적인 투자가 가능하기에 청약에 참여하는 것이 좋을 것 같습니다. 물론 저도 청약에 참가할 생각입니다. 본 글은 투자를 권유하지 않으며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 모두의 성공투자를 기원합니다.
