8월 마지막 주와 9월 첫 주에 청약을 진행하는 에이비온, SK리츠, 와이엠텍의 수요예측 결과와 각 기업의 청약에 필요한 정보만을 최대한 간단히 정리하였습니다. 3개 기업의 장단점이 뚜렷하기에 본인의 투자 성향에 맞게 공모 청약에 참여하는 것이 좋을 것 같네요.
# 에이비온 SK리츠 와이엠텍 청약 일정
3개 기업의 청약 일정은 아래와 같습니다. 청약일과 환불일이 모두 겹치기에 청약자금에 여유가 없다면 3개의 기업 중 선택하여 청약을 진행해야 합니다. 9월 3일에는 청약자금의 환불이 완료되기에 이어 진행되는 유진스팩 7호에는 청약이 가능합니다.
# 공모 개요 및 수요예측 결과
1. 에이비온 공모개요
- 청약일(환불일) : 8월 30일 ~ 8월 31일 (9월 2일)
- 확정공모가 : 17,000원
- 확정 공모금액 : 388억 원
- 상장 예정 주식수(시가총액) : 15,259,371주(2,594억)
- 공모주식수(일반공모) : 2,280,000주(570,000주/약 97억)
- 증권사 : 미래에셋증권, 한화증권, 유진투자증권
- 상장일 : 9월 8일
- 수요예측 결과
- 수요예측 기관경쟁률 : 139.36 대 1로 매우 낮음
- 의무보유확약비율 : 4.3%로 낮음 [15일: 0건], [1개월: 12건], [3개월: 10건], [6개월: 0건]
- 밴드 상단(17,000원) 이상 제시 기관(수량기준, 가격 미제시 포함) 94.7%(초과 19.17%)로 높음
- 상장일 유통가능 물량 60.07%(1,558억)로 매우 높음(기존 주주 45.13%)
2. SK리츠(에스케이위탁관리부동산투자회사)
- 청약일(환불일) : 8월 30일 ~ 9월 1일 (9월 3일)
- 확정공모가 : 5,000원
- 확정 공모금액 : 2,326억 원
- 상장 예정 주식수(시가총액) : 155,020,532주 (7,751억)
- 공모주식수(일반공모) : 46,510,266주(13,953,080주/약 698억)
- 증권사 : 한국투자증권, 삼성증권, SK증권, 하나금융투자
- 상장일 : 9월 14일
- 수요예측 결과
- 기관경쟁률 : 706개 기관 참여 452 대 1로 리츠회사 중 높은 편
- 의무보유확약비율 : 23.71%로 높음 (리츠 평균 수준)
- 5,000원 이상 제시 비율(미제시 포함) 100% 지만, 리츠 특성상 의미 부여 힘듦
3. 와이엠텍
- 청약일(환불일) : 8월 31일 ~ 9월 1일 (9월 3)
- 확정공모가 : 28,000원
- 공모주식수(일반공모) : 600,000주(150,000주)
- 증권사 : KB증권
- 상장일 : 9월 10일
- 수요예측 결과
- 기관경쟁률 : 1,696.19 대 1로 높음 (청약 참여건수 1,630건)
- 공모가 밴드보다 3,000원 높은 28,000원 공모가 확정 상단초과가 절대 다수
- 의무보유확약 건수 31.4%로 매우 좋음. 특히 3,6개월 확약 비율 높음 (3개월 224건 최다)
- 와이엠텍 현재 장외가 43,000원 내외 유지 中
# 어디에 청약해야 할까?
1. 에이비온
에이비온은 국내 최초 동반진단 기반의 신약 개발 업체입니다. 현재 기대 파이프라인인 ABN401이 임상 1/2a를 진행 중에 있습니다. 에이비온의 수요예측 결과는 좋지 못합니다. 다만, 경쟁률 대비 밴드가 상단 이상(미제시 포함)을 써낸 기업이 많다는 것은 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
에이비온의 낮은 수요예측 결과와 코넥스 이전 상장이라 유통가능 물량이 많아 상장일 주가 흐름에 리스크가 될 수 있습니다. 단 바이오기업의 특성상 낮은 수요예측 등 나쁜 사전 결과가 꼭 낮은 주가 흐름을 보이지는 않습니다. 오히려 공격적인 투자자에게는 큰 기회가 될 수도 있을 것입니다.
하지만, 확실한 공모주 투자를 원하는 분들이라면 일단 에이비온의 공모주 청약은 조심스럽게 접근하는 것이 좋을 것 같습니다. 다만 위에서 이야기한 것처럼 바이오기업의 주가는 쉽게 예측하기 어렵습니다. 청약 2일 차의 경쟁률을 보면서 청약에 참여하는 것이 좋을 것입니다.
2. SK리츠
리츠는 부동산 투자회사입니다. 리츠회사의 주식을 매수하는 것은 부동산에 간접 투자를 하는 것과 같습니다. 즉, 리츠회사에서 나오는 임대료를 배당으로 받으며 수익을 만드는 방식입니다. SK리츠는 SK 서린빌딩과 SK에너지 주유소 등 우량 부동산 자산을 보유한 리츠회사이며, 장기적으로 SK의 우량한 부동산 자산 편입을 계획하고 있습니다.
다만, 좋은 리츠이기는 하지만 공모주 투자로는 고민이 필요합니다. 리츠 회사는 안정적인 배당 수익률을 보고 투자를 할 수 있지만, 공모를 통한 시세차익을 내기는 어려운 종목입니다. 27일 상장한 디앤디 리츠의 경우 당일 종가는 5,290원으로 공모가 대비 약 6% 정도 상승하는데 그쳤습니다. 만약 대출로 청약에 참여했다면 이자와 청약 수수료를 내고 나면 남는 게 별로 없는 투자였을 것입니다.
따라서 리트 투자는 차익보다는 장기적인 관점에서 배당주식을 모으는 분들에게 투자를 권유할 수 있습니다. SK리츠는 국내 리츠 업계 최초 분기 배당을 실시할 예정입니다. 예상되는 배당 수익률은 연 5.45%입니다. 다만, 배당 수익률은 은행 이자보다 높지만, 다른 리츠에 비하여 높은 편은 아닙니다.
SK리츠는 균등배정 없이 100% 비례 배정으로만 배정이 됩니다. 이점은 투자에 참고를 해야겠습니다
3. 와이엠텍
글을 쓰고 있는 현재 와이엠텍의 수요예측 결과는 아직 공지되지 않았지만, 최근 시장에서 높은 관심을 받고 있는 2차 전지 장비업체이며, 안정적인 매출과 영업이익을 올리고 있기에 높은 수요예측 결과를 예상할 수 있습니다. 같은 시기에 청약을 진행하는 3개의 기업 중 가장 안정적이고 높은 투자 수익이 예상됩니다.
(업데이트) 예상대로 높은 청약 결과가 나왔습니다. 이번 주 청약 중 가장 경쟁률이 높은 종목이 될 것 같습니다.
다만, 공모 물량이 많지 않아 실제 예상되는 투자 수익은 많지 않을 것으로 예상됩니다. 일반청약 물량은 15만 주로 최근 청약 건수를 고려하면 균등 배정은 무조건 추첨으로 진행될 가능성이 높습니다. 그리고 주간사인 KB 증권의 청약한도는 5,000주이며 일반 온라인 등급은 이의 절반인 2,500주만 청약이 가능하기에 비례 배정도 추첨으로 받을 확률이 높습니다.
따라서 경쟁률이 예상보다 높다면 균등만 참여하고, 나머지 자금은 SK리츠나 다른 곳에 활용하는 것도 방법이 될 수 있습니다.
이상 이번 주에 청약을 진행하는 3개 기업의 수요예측 결과와 청약 장단점에 대해서 알아봤습니다. 본글은 투자를 권유하지 않으며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 모두의 성공투자를 기원합니다.
